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汽车行业:制动系统关注高 量价齐升赛道长

2021年04月27日 17:00:46字号:T|T

    汽车制动系统是保障行车安全的核心部件,消费者关注度高。在电子化、智能化技术升级驱动下,预计行业2025 年全球/国内市场规模为815 亿美金/1549亿元,自主品牌替代空间大。大家预计适应自动驾驶需求的线控制动系统单价有望从600-1000 元提升至2000-2500 元,渗透率2025 年有望提升至30%。

    国内主机厂对线控制动产品的定制化需求和性价比要求高,自主供应商有望于近期量产,首次覆盖给予行业“强于大市”的评级,重点推荐线控制动产品国内领先的伯特利,以及与全球龙头博世合资合作的华域汽车。

    制动系统是汽车安全的核心部件,消费者关注度高。汽车制动系统是保障汽车安全的核心部件,通过与油门的配合实现流畅的操控和保证汽车的安全。如果汽车制动性能出现功能缺陷,消费者对汽车品牌的信任度有可能大打折扣。制动系统一般由制动传动装置和制动器组成,主要运用摩擦力来阻止车轮转动或转动的趋势。汽车制动系统的发展经历了“机械-电子辅助-线控”三个阶段,从最早期的机械制动控制液压或者气压,逐步融入ABS、ESP 等电子控制功能提升制动安全性,未来还将通过线控升级满足自动驾驶的需求。

    行业规模稳定,自主替代空间可观。汽车制动行业发展较为成熟,预计2025 年全球/国内市场规模为815 亿美金/1549 亿元,2021-2025 年4 年CAGR 为4%/5%。市场主要厂商可分为外资品牌和自主品牌,如欧洲的博世、大陆,美国的ZF-TRW、德尔福(被京西重工收购),日本的爱德克斯、日立等,国内的伯特利等。外资品牌凭借技术和规模优势占据市场主导地位,但在新兴发展的线控制动领域,部分优质的国内供应商已经显著缩小与国际龙头的差距,同时有望凭借快速响应及服务能力实现国产替代。

    整车品牌“军备竞赛”开启,制动系统量价齐升爆发增长。线控制动系统是支撑汽车走向高级别自动驾驶的关键部件,大家预计2025 年线控制动国内渗透率有望提升至30%;线控制动产品单车价值量为2000-2500 元,相较于传统制动产品600-1000 元单车价值量,有显著提升,行业有望迎来量价齐升的机会。目前,市场主流的EHB 线控系统有两种:以博世iBooster+ESP 为代表的“Two-box”方案和以大陆、采埃孚为代表的“One-box”方案。部分国产供应商在One-box 方案上已经取得突破,如伯特利线控制动产品量产在即,且第二代线控制动产品已经开始研发,能够支撑L4 及以上的自动驾驶。

    风险因素:汽车行业景气度低于预期;汽车行业智能化发展低于预期;线控制动渗透率提升低于预期。

    投资策略:汽车制动系统作为汽车安全的核心部件,消费者关注度高。在电子化、智能化技术升级驱动下,行业面临量价齐升的发展机遇。国内主机厂对线控制动产品的定制化需求和性价比要求高,自主供应商有望于近期量产,首次覆盖给予行业“强于大市”的评级,重点推荐线控制动产品国内领先的伯特利,以及与全球龙头博世合资合作的华域汽车。

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