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2020年全球及中国润滑油添加剂产量、销量、应用领域及润滑油添加剂企业竞争格局分析[图]

    一、润滑油添加剂分类及概述

    润滑油添加剂服务于润滑油市场,与基础油共同组成润滑油成品,一般在润滑油总体中占比约2%~30%,在加入润滑油后能够使润滑油获得某些新特性或使其已有的特性得到改善,最终实现提高润滑油在机械系统中的效率,或延长使用寿命和提高稳定性的目的。一般可分为单剂、复合剂两大类。

润滑油添加剂主要分类

分类
描述
产品
功能特点
单剂
润滑油添加剂单剂是润滑油添加剂按功能分类后具有单一特性的添加剂产品,包括清净剂、分散剂、黏度指数改进剂、抗氧抗腐剂、高温抗氧剂及其他类型。每种单剂都能满足润滑油生产商特定的需求。
清净剂
用于中和由于燃烧和润滑油氧化产生的酸性物质,并清除颗粒和污物。这类杂质在油中的溶解度有限,因此,清净剂可以最大程度减少沉积物的生成,降低污染,提高环保排放标准。
分散剂
是一种两亲性化学品,可以增加油性部分以及水性部分在同一体系中的相容性,能降低分散体系中固体或液体粒子聚集的物质。换油时,可将有害的悬浮物从油中清除。
粘度指数改进剂
是一种油溶性高分子化合物,在室温下一般呈橡胶状或固体。可改善润滑油的粘温性能,以获得低温启动性能好、在高温下又能保持适当黏度的多级发动机油。
抗氧抗腐剂
抗氧抗腐剂具有代表性的化合物是二烷基二硫代磷酸锌,是一种具有抗氧、抗腐和抗磨作用的多效添加剂。通过使过氧化物分解,得到稳定的化合物,来抑制润滑油的氧化,减少漆膜和油泥的生成。
高温抗氧剂
润滑油受热和氧的影响而氧化降解产生自由基,这些自由基进一步与烃反应生成醇、醛、酮和水等物质。抗氧剂有助于预防润滑油降解。它与在高温及高压时生成的自由基反应,抑制降解链,有助于保护润滑油的完整。
复合剂
润滑油添加剂复合剂一般系由多种单剂按一定比例调配而成的混合物,具有多种特性,明显地提高了油品性能并降低了添加剂总用量,为各类机械和应用提供综合解决方案。复合剂便于使用和销售,国内外大多数润滑油采用复合剂生产。
内燃油复合剂、齿轮油复合剂、液压油复合剂、自动传动液复合剂等

资料来源:智研咨询整理

    二、全球润滑油添加剂行业发展现状

    20世纪30年代前,发动机功率小,发动机润滑油中较少使用添加剂。20世纪30年代后,全球汽车工业开始兴起,发动机逐渐向大功率的方向发展,换油期逐渐延长,使用无添加剂的润滑油容易产生磨损、腐蚀和断裂问题,最终导致机电材料失效、设备损坏。1935年,美国开特皮勒企业与加州研究企业联合启动了润滑油添加剂的研究,顺利研发出环烷酸铝在润滑油中的应用。由于20世纪40年代初发动机功率的提高,润滑油氧化产生的酸会腐蚀合金轴承材料,美国科学家对此进行了研究,成功筛选出ZDDP(一种良好的抗氧抗腐剂),可有效保护硬质合金。20世纪50年代,润滑油添加剂在国外被大量开发,并用于内燃机油和工业动力设备油。

    智研咨询发布的《2021-2027年中国润滑油添加剂行业市场运营格局及投资风险评估报告》显示:2013年全球润滑油添加剂消费410万吨,消费价值为156亿美金;受新冠肺炎疫情冲击,2020年全球润滑油添加剂产销双双下滑,2020年消费435万吨,消费价值下降至144亿美金。

2013-2020年全球润滑油添加剂市场需求量

资料来源:智研咨询整理

2013-2020年全球润滑油添加剂市场规模走势

资料来源:智研咨询整理

    三、中国润滑油添加剂行业产销情况

    中国对润滑油添加剂的研发始于20世纪50年代末期,20世纪60年代,中国大力发展用于内燃机油的添加剂,相继建成清净剂和抗氧抗腐剂工业装置。到20世纪70年代末,中国润滑油添加剂生产能力已有明显提高,基本能适应国内油品的需要。20世纪80年代,中国继续组织相关科研机构开展对添加剂新品种的开发,同时通过学习和吸取国外先进技术,进一步扩大了添加剂生产能力。到20世纪80年代末,中国润滑油添加剂已有10大类近160多个品种,在产品数量上已达到与国际水平,但在质量上仍有一定差距。20世纪90年代之前,中国润滑油添加剂市场几乎被单剂占据,之后经过五年计划的集中攻关,中国展开了对复合剂的开发工作,逐渐开发出可用于生产汽油机油、柴油机油、齿轮油及压缩机油的润滑油添加剂复合剂。目前,中国成为仅次于美国的全球第二大润滑油消费市场。据统计,2020年我国国内润滑油添加剂产量小幅增长至71万吨。

2013-2020年中国润滑油添加剂行业产量

资料来源:智研咨询整理

    在中国汽车工业高速发展的带动下,市场对润滑油添加剂的需求持续攀升,车用润滑油逐渐成为润滑油添加剂最主要的应用领域。我国润滑油添加剂需求巨大,海关总署数据显示,2020年我国润滑油添加剂进口量为32.19万吨,出口数量为10.61万吨,由此测算2020年我国润滑油添加剂表观消费量为92.58万吨。

2013-2020年中国润滑油添加剂行业供需走势

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    四、中国润滑油添加剂行业产品细分及应用领域

    鉴于对润滑油的高性能要求,生产商需将不同的润滑油添加剂单剂与基础油混合成润滑油添加剂复合剂,最终制成润滑油成品。由于润滑油添加剂技术规格日益提高,为节省开发成本,润滑油生产商将大多数混合和配置工作外包给润滑油添加剂生产商,因此越来越多的润滑油添加剂生产商开始供应复合剂。在所有的润滑油单剂中,分散剂、清净剂、粘度指数改进剂三种单剂的消费量最大,在总消费量中的占比合计已接近70%。

    从细分产品看,2020年中国分散剂产品消费22.87万吨,占润滑油添加剂总消费的24.7%;清洁剂产品消费19.9万吨,占润滑油添加剂总消费的21.5%;粘度改进剂产品消费21.29万吨,占润滑油添加剂总消费的23%。

2013-2020年中国润滑油添加剂细分产品需求量(单位:万吨)

资料来源:智研咨询整理

2020年中国润滑油添加剂产品需求结构

资料来源:智研咨询整理

    从终端润滑油添加剂消费结构来看,车用润滑油添加剂的消费量最大,在总消费量中的占比为62.2%左右,以柴机油添加剂和汽油机添加剂为主;其次是工业用润滑油添加剂,在总消费量中的占比为23.9%,以液压油添加剂与齿轮油添加剂的消费为主;驱动系用和金属加工用润滑油添加剂在总消费量中的合计占比较小,为13.9%。

2020年中国润滑油添加剂消费应用结构

资料来源:智研咨询整理

    五、润滑油添加剂企业产销情况及市场竞争格局

    全球润滑油添加剂供应高度集中,前四大企业路博润、瑞英联、雪佛兰奥奈伦、雅富顿等垄断了全球约85%的市场份额,主要销售复合剂产品,其生产的单剂一般都是自用,同时会向外部单剂厂商采购其不生产或者产能不足的单剂产品。这四家企业介入润滑油添加剂领域时间较早,在产品系列、规模、品牌效应、研发及专利等方面具备较强优势。除此之外,国外还有科聚亚、巴斯夫、范德比尔特、罗曼克斯等产生部分单剂为主的润滑油添加剂企业,虽然受规模限制产能较小,但由于其在各自专业领域也具备较强研发实力,因此也占据全球一定的市场份额。

    国内润滑油添加剂制造商通过重组,一些企业脱颖而出,逐步具备竞争优势。国内单一添加剂生产企业的竞争格局过去是大型石油企业和私营企业的子企业各占一半。近年来,随着国内民营润滑油添加剂生产企业技术水平的不断提高和生产规模的不断扩大,国内企业纷纷取代进口厂家,在某些细分产品中获得一定的市场份额,并逐步开始与部分外资企业在高端产品市场上展开竞争。

润滑油添加剂行业国内外重点生产企业

企业
概况分析
兰州中石油润滑油添加剂有限企业
前身是兰州路博润兰炼添加剂有限企业,由中石油和路博润出资成立的合资企业,现为中石油独资企业。原兰炼添加剂厂是中国两大石油添加剂生产基地之一,以生产各类单剂和内燃机油复合剂为主。
上海海润添加剂有限企业
由中石化和润英联出资成立的合资企业。主要生产内燃机油复合剂、齿轮油复合剂、液压油复合剂及粘度指数改进剂,是中石化最重要的复合添加剂生产基地。
中国石油天然气股份有限企业锦州石化分企业
中石油下属分企业。经营范围包括炼油、石油化工、化工产品的生产、销售,国内原两大石油添加剂生产基地之一,主要生产磺酸盐、无灰分散剂、ZDDP三大产品系列。
新乡市瑞丰新材料股份有限企业
企业原名为新乡市瑞丰化工有限企业。产品范围包括特种造纸化学品及润滑油添加剂。润滑油添加剂包含清净剂系列、ZDDP、高温抗氧剂、复合剂等产品。
锦州康泰润滑油添加剂股份有限企业
企业主营业务为润滑油添加剂的研发、生产、销售及服务,并为客户提供方便易行的润滑保养解
决方案。润滑油添加剂是用于生产润滑油,润滑脂等各种润滑介质的核心技术产品,赋予各种润滑材
料及介质不同特性以满足其适用于各种润滑保养环境,为车辆、船舶、列车、各种工业设备及金属加
工环境提供润滑养护。
无锡南方石油添加剂有限企业
企业目前具备年产各种润滑油添加剂50000余吨生产能力,主要产品有清净剂系列,无氯浅色型无灰分散剂系列;抗氧抗腐剂系列;极压抗磨剂系列;粘度指数改进剂系列;防锈剂系列;降凝剂系列;汽油机油复合剂系列;柴油机油复合添加剂系列;车辆齿轮油复合剂系列;船用油复合添加剂系列;液压油复合添加剂系列;蜗轮蜗杆油复合剂系列及液压油汽轮机油复合剂。
路博润
成立于1928年,是世界上最大的添加剂专业生产商之一,2011年被伯克希尔•哈撒韦企业收购。2013年8月,路博润在珠海的独资添加剂生产工厂正式投产。路博润的主要产品有发动机油复合剂、车辆传动系统用油复合剂、液压油复合剂、工业齿轮油复合剂、汽轮机油复合剂以及金属加工油剂等。
润英联
成立于1999年,由埃克森美孚(ExxonMobil)和壳牌(Shell)将各自的添加剂业务进行合并后成立的合资企业,主要产品有发动机油复合剂、船用油复合剂、车辆传动系统用油复合剂等。
雪佛龙奥伦耐
始建于1917年,主要生产基地位于新加坡,主要产品有发动机油复合剂、铁路机车及船用油复合剂、车辆传动系统用油复合剂;液压油复合剂、工业齿轮油复合剂等。
雅富顿
成立于2004年,前身为Ethyl(乙基)企业,负责原乙基企业的石油添加剂业务,主要产品有发动机油复合剂、车辆传动系统用油复合剂、液压油复合剂、工业齿轮油复合剂等。

资料来源:智研咨询整理

    新乡市瑞丰新材料股份有限企业是国内最大的润滑油添加剂生产企业之一,根据公告,2020年瑞丰新材企业润滑油添加剂产量6.11万吨,销量6.08万吨,销售金额7.89亿元。以产量计,瑞丰新材企业2020年国内市场份额达到8.6%。

2017-2020年瑞丰新材企业润滑油添加剂产销情况

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    润滑油添加剂行业具备较高的技术准入门槛。由于润滑油添加剂在润滑油产品中起到至关重要的作用,为了验证产品功能,下游润滑油企业会通过大量的产品检测、台架评定、模拟评定或行车试验等手段来检验添加剂单剂或复合剂产品的性能是否符合其技术标准,除此之外对产品的安全性以及环保性还有着越来越高的要求。而一旦产品准入后将会形成较为稳固的客户关系。

    过去由于发动机的研发主要由跨国企业所垄断,我国的发动机润滑油标准从20世纪80年代,一直沿用API(美国石油学会标准),导致国内润滑油添加剂企业存在后发劣势。2016年9月,中国内燃机学会发起,同时联合中国汽车工程学会、石化标委会以及行业内添加剂、润滑油和汽车制造商等成立发动机润滑油中国标准开发创新联盟,联盟的核心目标是力争在五年内通过研究中国当前具有代表性的发动机机型,开发与之配套的润滑油自主标准,有利于国内企业大幅度降低润滑油台架的建设和维护成本,让润滑油添加剂企业可以加速追赶外资企业的步伐。

    六、中国润滑油添加剂行业政策规划

    2013年2月,国务院发布了《关于加强内燃机工业节能减排的意见》,提出加强内燃机高效燃用替代燃料、有效控制非常规排放等基础研究,开发适于内燃机应用替代燃料专用润滑油和排气后处理技术;加强内燃机机械效率提高技术的研发和应用,重点开展低摩擦技术的开发应用,推进智能化、模块化部件的产业化应用,实现部件的合理配置和动力总成的优化匹配。

润滑油添加剂行业主要政策规划

政策
部门
时间
主要内容
《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》
中央人民政府
2021年3月
改造提升传统产业,推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优化和结构调整,加快化工、造纸等重点行业企业改造升级,完善绿色制造体系。
《打赢蓝天保卫战三年行动计划》
国务院
2018年7月
明确加快车船结构升级、加快油品质量升级、强化移动源污染防治等。
《石化和化学工业发展规划(2016-2020年)》
工信部
2016年9月
在化工新材料、精细化学品、现代煤化工等重点领域建成国家和行业创新平台。加快化工新材料等新产品的应用技术开发,注重与终端消费需求结合,加快培育新产品市场。
《石油和化学工业“十三五”发展指南》
中国石油和化学工业联合会
2016年4月
促进产品高端化发展。加快油品质量升级,健全油品质量标准体系,重点发展高附加值、绿色环保的合成材料。发展的主要目标之一是化工新材料等战略性新兴产业占比明显提高,新经济增长点带动成效显著,产品精细化率有较大提升,行业发展的质量和效益明显增强。
《产业结构调整引导目录》(2013年修正)
国家发改委
2013年5月
鼓励高标准油品生产技术开发与应用
《新材料产业标准化工作三年行动计划》
工信部
2013年6月
支撑宽温域自润滑材料发展
《新材料产业“十二五”发展规划》
国务院
2012年2月
重点支撑高性能润滑油脂等品种的发展
《石化和化学工业“十二五”发展规划》
工信部
2012年2月
鼓励发展高档润滑油、工艺用油
《国家能源科技“十二五”规划》
国家能源局
2011年12月
鼓励开发车用燃料质量升级技术,包括清洁汽油成套生产技术和清洁柴油生产技术
《石油和化学工业“十二五”科技发展规划纲要》
中国石油和化学工业联合会
2010年10月
大力发展高档润滑油脂等高性能、安全环保的化工材料及应用。每年研制5至6个国际先进水平的润滑油脂产品,实现高档、高端润滑油脂市场占有率达30%以上
《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》
国务院
2006年2月
重点研究开发满足国民经济基础产业发展需求的精细化工及催化应用技术

资料来源:智研咨询整理

    六、中国润滑油添加剂行业前景和趋势预测

    近年来,在中国机动车保有量不断增长及高端装备制造业快速发展的趋势下,润滑油添加剂的市场需求大幅增加,中国润滑油添加剂行业得以快速发展。随着中国节能措施日趋严格,“国六”排放标准实施日期的逼近,润滑油添加剂企业不断调整润滑油添加剂产品结构,加强了对环保型添加剂的开发力度。目前在单剂数量上,中国已与发达国家持平,但在质量上还存在不小差距,原因在于中国大多数的本土润滑油添加剂企业缺乏技术创新,产品单一,无法根据市场需求及时调整产品结构,在高端润滑油添加剂领域缺乏与国外润滑油添加剂企业竞争的产品。未来,中国润滑油添加剂行业还需在单剂的制备上不断提高生产工艺,开发出具有自主常识产权的单剂产品,形成强大的市场竞争优势。在此基础上,国产润滑油添加剂产品结构得以进一步完善。

本文采编:CY235

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标签: 润滑油

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