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【速览】2021年中国电动自行车行业现状分析:产业特征明显,“新国标”促使行业发展更加规范化[图]

一、概述

 

1、定义及发展历程

 

根据《GB17761-2018电动自行车安全技术规范》规定:电动自行车是指以车载蓄电池作为辅助能源,具有脚踏骑行能力,能实现电助动或/和电驱动功能的两轮自行车。

 

中国为世界上最大的电动自行车生产、消费和出口国。我国电动自行车行业的发展大致经历了五个阶段:起步阶段(1995年-2000年)、初步规模化阶段(2000年-2004年)、高速发展阶段(2004年-2013年)、成熟阶段(2014年-2019年4月15日)、《新国标》实施阶段(2019年4月15日后)。

中国电动自行车发展历程

中国电动自行车发展历程

资料来源:公开资料整理

 

2、相关国家标准

 

国家标准委下达了一系列电动自行车相关标准,行业标准逐步建立健全,行业发展不断规范化,市场准入门槛进一步提高。

现行电动自行车国家标准

5

资料来源:国家标准委、智研咨询整理

 

2019年4月正式实施《GB17761-2018电动自行车安全技术规范》,成为电动自行车行业新的国家标准。新国标对电动自行车产品提出了以下要求:

电动自行车产品标准

电动自行车产品标准

资料来源:国家标准委、智研咨询整理

 

二、产业链

 

电动自行车一般由电气系统、操纵系统、装饰件部分、车体件部分、随车附件组成。其中车架、蓄电池、电机、控制器、充电器为核心部件。经过多年的发展,蓄电池、电机等上游行业技术足够成熟,行业竞争充分,供给充足,为电动自行车的发展提供了良好的发展条件。

电动自行车产业链

电动自行车产业链

资料来源:智研咨询整理

 

蓄电池是提供电动自行车电能的随车储能装置,电动自行车车用电池主要分为铅酸蓄电池、锂离子电池等。目前我国电动自行车所使用的电池以铅酸电池为主,但近几年,锂电池成本持续下降,锂电池在电动自行车行业发展迅速。根据国家统计局数据:2021年中国铅酸蓄电池产量为25187.4万千伏安时,锂离子电池产量232.6亿只。

2015-2021年中国铅酸蓄电池及锂离子电池产量

2015-2021年中国铅酸蓄电池及锂离子电池产量

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

 

三、市场现状

 

1、保有量

 

我国城镇化率不断提高,由2011年的51.8%提升至2021年的64.7%,居民日常出行半径不断扩大,出行环境逐步向好,电动自行车因其便捷、经济、环保等优势逐步获得消费者关注,且与汽车出行并不冲突,很多家庭在拥有汽车的情况下,为满足短途出行,仍会选择购买电动自行车。

2011-2021年中国城镇化率

2011-2021年中国城镇化率

资料来源:智研咨询整理

 

中国电动自行车保有量不断增加,使用群体庞大。2021年中国电动自行车保有量达3.25亿辆,其中北京市保有量为379.3万辆,天津市保有量为接近459万辆。

2010-2021年中国电动自行车保有量

2010-2021年中国电动自行车保有量

资料来源:智研咨询整理

 

相较于城镇居民,农村居民更加青睐于电动助力车,2020年农村居民家庭平均每百户电动助力车拥有量为73.1辆,高出城镇居民11.1辆。在国家政策的支撑下,农村经济快速发展,道路建设逐步完善,出行更加方便,电动自行车需求量逐步扩大。

2014-2020年中国居民家庭平均百户拥有电动助力车

2014-2020年中国居民家庭平均百户拥有电动助力车

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

 

2、供给情况

 

经过20多年的发展,中国电动自行车行业已经发展成产业链结构完善,市场化程度较高的产业。中国电动自行车产量连续四年保持增长,根据国家统计局数据:2021年产量为3590.3万辆,创2015年最高值,同比增长21.0%。

2015-2021年中国电动自行车产量

2015-2021年中国电动自行车产量

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

 

中国电动自行车产业具有明显的区域性,主要聚焦在华北、华东两大区域,2021年华北产量为1510.7万辆,华东产量为1160.3万辆,合计占比达74.4%。

2021年中国电动自行车产量区域分布

2021年中国电动自行车产量区域分布

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

 

其中天津、浙江、江苏三地成为我国电动自行车的主要生产区,并形成了集物流、配套、研发、制造为基础的三大辐射中心,产业聚集优势明显。2021年天津市电动自行车产量为1493.9万辆,占比41.61%。

2021年中国电动自行车主要生产省市

2021年中国电动自行车主要生产省市

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

 

相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国电动自行车行业市场运行状况及投资潜力研究报告》

 

3、经营情况

 

根据工信部数据:2020年中国规模以上电动自行车制造企业营业收入为925.8亿元,实现利润总额39.1亿元;2021年1-8月营业收入为750.3亿元,实现利润总额34.6亿元。电动自行车营收、利润均占自行车总量的5成左右。

2017-2021年中国规模以上电动自行车制造企业营业收入

2017-2021年中国规模以上电动自行车制造企业营业收入

资料来源:工信部、智研咨询整理

2020-2021年中国电动自行车制造企业营业收入及利润总额占自行车比重

2020-2021年中国电动自行车制造企业营业收入及利润总额占自行车比重

资料来源:工信部、智研咨询整理

 

电动自行车企业销售单价相差不大,且整体有成下滑的态势;2018-2020年期间,爱玛科技电动自行车由1790.2元/辆下滑至1287.6元/辆;新日股份由1301元/辆下滑至1277元/辆;雅迪控股由1229元/辆下滑至1118元/辆,2021年上升至1269元/辆。

2018-2020年企业电动自行车平均单价(元/辆)

2018-2020年企业电动自行车平均单价(元/辆)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

 

四、企业格局

 

电动自行车在高速发展阶段,行业缺乏相关标准,进入门槛较低,不断有企业加入竞争队列,企业数量迅猛增加导致产品质量层次不齐;随着消费者对电动自行车的认识日益提高及国家标准的逐步完善,对企业的生产技术提出了更高的要求,“马太效应”显现,市场集中度开始向具有规模、技术优势的龙头企业集中,目前国内规模较大的电动自行车企业有雅迪控股、爱玛科技、新日股份等。

 

2020年,雅迪控股电动自行车业务实现营收58.40亿元,高于爱玛科技、新日股份,市场占比为6.3%;爱玛科技实现营收50.17亿元,市场占比5.4%。

2020年中国部分电动自行车企业市场占比

2020年中国部分电动自行车企业市场占比

资料来源:智研咨询整理

 

2020年雅迪控股、爱玛科技、新日股份三家企业电动自行车销量均超百万辆,其中雅迪控股销量为5.22百万辆,爱玛科技销量为3.90百万辆,新日股份销量为2.55百万辆。2021年雅迪控股销量达7.7百万辆。

2018-2021年企业电动自行车销量(百万辆)

2018-2021年企业电动自行车销量(百万辆)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

 

行业进入门槛进一步提高,符合新国标、3C强制认证等法规要求已成为电动自行车产品准入上市的必备条件,产品竞争格局正在改变,有利于行业形成良性竞争局面。截止2022年4月13日,电动自行车行业共有6965项(包括注销、暂停项目),其中雅迪科技集团有限企业共有348项有效3C认证证书,天津爱玛车业科技有限企业共有224项有效3C认证证书。

截止2022年4月13日获得有效电动自行车3C认证证书数量(项)(不包括暂停证书)

截止2022年4月13日获得有效电动自行车3C认证证书数量(项)(不包括暂停证书)

资料来源:中国质量认证中心、智研咨询整理

 

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国电动自行车行业市场运行格局及发展策略分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY353

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